Х/ф "Як коваль щастя шукав".

К деревенскому кузнецу Михаилу Гармашу обращается пожилой казак с просьбой наточить его саблю. Старик советует молодому человеку пойти на Запорожскую Сечь, убедив, что по дороге он обязательно встретит свое счастье. Попрощавшись с матерью, парень отправляется в путь. Первой остановкой оказывается село Жабокракивка, терроризируемое чертями - слугами колдуна Вавило Лиходума. Михаил остается, чтобы помочь семье Оксаны по хозяйству, и встречает необычных местных жителей: маленькую ведьму Настю и лешего Властелина. Кузнец влюбляется в прекрасную Лесю Купаву, которая тоскует по своему пропавшему младшему брату Климу. Гармаш зовет ее замуж, но получает отказ - девушка должна стать женой Вавило, иначе он навсегда заколдует мальчика. Михаил отправляется к Насте за советом, как победить злого волшебника...