Світ навиворіт. Непал.

По одноимённой сказке Ивана Франко. Лис Никита живёт вместе с женой и двумя детьми в Лесовичах. Семья ведёт обширное хозяйство, обустроенное с умом и изобретательностью. Однажды царь зверей Лев провозглашает всеобщее собрание, на котором намерен рассмотреть жалобы и тяжбы подданных. Из самых далёких окраин ко двору прибывают животные, чтобы предстать перед своим повелителем. Но лис решает остаться в Лесовичах, так как знает, что у многих зверей к нему есть претензии из-за его хитрых проделок.Волк Несытый рассказывает царю, как Никита издевался над ним. Однако эта история вызывает у Льва и его супруги лишь приступы смеха. Следующим берёт слово Гектор Щенок, который представляется ещё одной жертвой лиса. По его словам, Никита украл у него кусок колбасы, припрятанный для голодных времён. Однако в результате прений выясняется, что Гектор и сам своровал лакомство у кота.На царский суд прибывает многочисленная процессия. Её возглавляет Петух, который обвиняет лиса в убийстве своей дочери. Лев приказывает Медведю доставить преступника на суд. Между тем Никита не собирается сдаваться на милость обвинителей и готов применить свою недюжинную хитрость и дар красноречия, чтобы остаться безнаказанным...