Украина провела расчеты по облигациям на $2 млрд

Минфин провел расчеты по еврооблигациям на 2 млрд долларов, размещеным под 7,253% на 12 лет, сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 30 июля.

Также Минфин завершил обмена еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

В результате обмена, общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении - 1 013,354 млн долларов.

Отмечается, что инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Евросоюза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 миллиардов долларов от более чем 200 инвесторов.

Goldman Sachs International и J.

Morgan были привлечены в качестве совместных лид-менеджеры и общие дилеры-менеджеры транзакции.

Напомним, первая попытка размесить евробонды состоялась 1 июля, но из-за отставки главы Национального банка от сделки пришлось отказаться.

При этом тогда планировалось разместить $1,75 млрд с доходностью 7,3%.

net в Telegram.