Кредитний портфель Kernel складає $1,4 млрд

Кредитний портфель Kernel станом на 31 липня перевищував $1,4 млрд. Наразі компанія перебуває в процесі реструктуризації більшої частини боргу.

Про це говориться у заяві Kernel.

«Кредитори висунули кілька умов, одна з яких — залучити акціонерний капітал у сумі як мінімум $60 млн. 18 серпня 2023 року ми анонсували цю вимогу кредиторів, а 21 серпня 2023 року Рада директорів прийняла рішення про випуск додаткових акцій. Ми повідомили про це у звіті компанії.

Компанія вирішила випустити акції тільки серед існуючих акціонерів, які, очевидно, готові підтримувати компанію довгостроково. Крім того, була врахована низька ймовірність залучення коштів зовнішніх інвесторів у компанію, активи якої регулярно зазнають ракетних обстрілів з боку російського агресора. Також, зважаючи на майбутній очікуваний делістинг акцій компанії, нові акції не плануються для долучення до торгів на біржі. Саме з цих причин компанія відмовилась від публічного випуску акцій зовнішнім інвесторам», — пояснили у компанії. 

Крім того, Kernel ініціював випуск акцій тільки серед так званих «кваліфікованих» інвесторів. Це рішення повністю відповідає законодавству ЄС та є поширеною європейською ринковою практикою, яка дозволяє випускати акції швидко — без підготовки проспекту емісії, залучення фінансових та юридичних радників та посередників, проведення роуд-шоу тощо. Всі «кваліфіковані» інвестори, які подали свої заявки, мають право на участь в аукціоні із залучення акціонерного капіталу. Участь «некваліфікованим» інвесторам у такому випадку законодавство ЄС забороняє.

«Також Рада директорів вирішила провести оферту щодо допемісії акцій у форматі голландського аукціону. Відповідно до нього, ціну і кількість акцій визначає не сама компанія, а акціонери-учасники. На це рішення в першу чергу вплинуло бажання Kernel залучити необхідну суму згідно з вимогами кредиторів, а не продати акції за певною ціною. Компанія усвідомлювала труднощі зі встановленням чіткої ціни акцій, оскільки в Україні тривають бойові дії, наші виробничі та експортні потужності регулярно вражають російські ракети, морський експорт заблоковано».

Kernel наголошує, що всі дії компанії щодо випуску акцій відповідають чинному законодавству ЄС.