Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $600 миллионов

Украина осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 миллионов с погашением в 2033 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство финансов.

Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила $2 миллиарда. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

Как отмечается, привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

«Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% - это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины», - прокомментировал событие глава МинфинаСергей Марченко.

Министр добавил, что поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества «чрезвычайно важна для нас в этом непростом году».