Ціни на регіональних ринках слябів у серпні знизилися на $10–20 за тонну

У серпні на регіональних ринках слябів спостерігалося зниження котирувань на $10–20 за тонну. Зокрема середні котирування FOB Чорне море у серпні опустилися на $19 — до $487/т, а референтна експортна ціна бразильських слябів скоротилася на $10 — до $570/т (FOB).

Бразилія

Референтна експортна ціна бразильських слябів у серпні, за даними SteelOrbis, знизилася на $10 — до $570/т (на умовах FOB). Хоча зниження триває вже кілька місяців, котирування все одно залишаються поблизу дворічних максимумів, чому сприяє значний внутрішній та експортний попит. Наразі ринок очікує рішення про впровадження Бразилією антидемпінгових мит на імпорт китайського гарячекатаного листового прокату (HRC), яке орієнтовно буде ухвалено в жовтні.

Експорт бразильських слябів характеризується високою волатильністю. За даними Бразильської асоціації виробників сталі (IAB), згідно із підсумками липня, показник зріс на 12,3% м./м. — до 817 тис. т після зростання на 58% у червні. Зростання експорту в червні було пов’язане зі збільшенням відвантажень до США (681,3 тис. т), а також до Європи — Іспанії (44,6 тис. т) і Франції (40 тис. т). Поставки бразильських слябів до США у липні здійснювалися на умовах FOB за ціною $621–643/т, до Європи — за $519–594/т.

Водночас зберігаються резерви для внутрішнього ринку. За даними IAB, у липні місцеві підприємства скоротили виробництво слябів на 12,4% порівняно з червнем — до 658 тис. т. Обсяг виробництва слябів за сім місяців зріс на 5,2% р./р. і становить 4,65 млн т.

Туреччина

Середні котирування FOB Чорне море у серпні скоротилися одразу на $19 — до $487/т, хоча у липні вони були здебільшого стабільними. На тлі подорожчання морського фрахту ($44–46/т) через атаки БПЛА у Чорному морі та волатильність рубля експортні ціни залишаються номінальними, оскільки великі партії просто не реалізуються. Проте перенаправлення слябів на Балтику робить логістику дорожчою на $55 за тонну. У таких умовах російські експортери віддають пріоритет внутрішньому ринку та країнам СНД.

Імпорт сталевих слябів до ЄС та Туреччини останнім часом був обмеженим і мав спорадичний характер. Очікується, що попит у Євросоюзі відновиться до вересня.

За даними Турецького статистичного інституту (TUIK), імпорт слябів до Туреччини у липні зріс на 7% р./р. — до 315,2 тис. т за середньої ціни $542/т. Найбільшими постачальниками у липні виявилися Росія (170 тис. т, +69% р./р.; середня ціна — $547/т) та Китай (97 тис. т; середня ціна — $523/т). Примітно, що того ж місяця Туреччина експортувала 20,7 тис. т слябів за середньою ціною $665/т.

Через регуляторні вимоги місцеві виробники переключаються на використання внутрішньої сировини. Від початку поточного року на внутрішньому ринку Туреччини спостерігається істотне зростання власного виробництва: у січні–липні воно становило 19,9% р./р., досягши 9,39 млн т.

Інші ринки

На інших регіональних ринках цінова динаміка була досить стабільною. Останнім часом ціни на сляби з Китаю та країн АСЕАН підтримуються зростанням вартості сировини, коксівного вугілля та коксу. Азійські експортери слябів наполягають на підвищенні цін у зв’язку з попитом у США та Туреччині, а також з очікуваннями активізації закупівель у Європі.

Китайські сляби наприкінці серпня пропонувалися по $480/т CFR Індонезія (відвантаження у вересні–жовтні), що відповідає рівню цін попереднього місяця ($480–490/т CFR). Пропозиція найдешевших слябів з Індонезії (Dexin) обмежена через проблеми з поставками та посуху, а ціна зросла до $480/т FOB (відвантаження у листопаді).

Водночас середні ціни на сляби в Японії продовжили коригуватися після різкого зростання у квітні на $70 за тонну і у серпні знизилися на $10 — до $570/т.