Д/ф "Настоящая улыбка".
Школьник Корнель страдает от астмы. Из-за этого заботливая мама контролирует каждый его шаг, заставляет делать дыхательные упражнения и следит, чтобы он не утомлялся. Между тем мальчик знакомится с 12-летней Изабеллой, приехавшей на лето к бабушке. Девочка обладает богатым воображением. Она утверждает, что дом Корнеля населяют волшебные существа - так называемые магики. А стоящие у входа в подъезд каменные обезьяны защищают жильцов от злых духов. Также Изабелла сообщает Корнелю, что он болеет астмой из-за живущего в доме дракона. Сказочное чудище скрывается, приняв облик пенсионера Драгомана. Мальчик делает вид, что не верит в ее рассказы. В то же время его одолевает любопытство, и он решает познакомиться с Драгоманом. Сосед оказывается совершенно невинным стариком. Он рассказывает юному гостю про его отца, который жил в этом доме много лет назад и был большим озорником...