Х/ф "Король Данило".
XIII век. Правитель Галицко-Волынского княжества Даниил Романович строит новую столицу - Холм. Город процветает, туда съезжаются купцы и ремесленники со всей округи. Между тем над землями князя нависает серьезная угроза с Востока - татаро-монголы. Армия хана Батыя подступает к границам. Магистр рыцарского ордена Бруно, захваченный в плен Даниилом, предлагает князю помощь в борьбе с Ордой. Понимая, что война неминуема, тот идет на союз с Папой Римским. Бояре, настроенные встать на сторону хана, недовольны этим решением. Монголы тем временем сжигают Киев. Даниил усиленно тренирует свое войско, готовясь дать отпор захватчику. В бой рвется и его сын Ираклий. Юноша является наследником престола, поэтому князь оберегает его от опасностей и запрещает воевать. Ираклия переполняют обида и злость...