Х/ф "Щелкунчик и Мышиный король".
По одноименной сказке Эрнста Гофмана. Юная Мари Штальбаум вместе со своим младшим братом Фритцом возвращается домой после вечерней прогулки. По дороге их закидывают снежками хулиганы, и мальчик получает ушиб. Дома взволнованная мать делает девушке выговор за то, что они гуляли в такое позднее время. Наступает Рождество - дети получают множество подарков от родителей. Но больше всего их радует механический дом с танцующими под музыку куклами от крестного Дроссельмейера, зашедшего на праздничный ужин. Исследуя подарки под елкой, Мари обнаруживает Щелкунчика - фигурку, раскалывающую орехи. Брат забирает у нее находку и тут же ломает. Ночью девушку будит странный шепот и музыка, доносящиеся из гостиной. Там на нее нападает превратившийся в человека Мышиный король. Из шкафа для игрушек выбирается оживший Щелкунчик и бросается на защиту хозяйки...