М/ф "Клара и волшебный дракон".

Злой волшебник приказывает своему подручному грифу Сипу принести ему новорожденного дракона. Тот похищает малыша, но по пути в логово господина сталкивается с другой птицей и роняет груз в реку. Течение приносит детеныша к водяной мельнице, где живут рассудительный пожилой гном Альфред и беспечный молодой Енот. Тот предлагает оставить дракона у себя. Однако Альфред возражает. Он настаивает на необходимости отвести малыша к его собратьям. Поскольку приятели не знают, где обитают драконы, они решают обратиться за советом к фее. Дорога приводит их к дому юной Клары, живущей с тремя мартышками - Максом, Эми и Чаком. Альфред и Енот принимают ее за волшебницу, но девушка отвечает, что не обладает магическими способностями. Зато она вспоминает про Древо мудрости, которое способно дать ответы на любые вопросы. Объединившись, Альфред, Енот и Клара отправляются на поиски волшебного дерева...