М/ф "Крепость. Щитом и мечом".

1609 год. Польский король Сигизмунд III развернул активные военные действия против России. Ему удалось добиться значительных успехов. Объединенная польско-литовская армия во главе с Сигизмундом III и гетманом Станиславом Жолкевским встаёт лагерем неподалёку от Смоленска. Монарх рассчитывает взять город в течение нескольких дней. Сирота Сашка работает помощником у пекаря Филимона и любит лепить из теста бомбы. Однажды такое самодельное устройство взрывается прямо в пекарне, и Филимон устраивает мальчишке взбучку. Сашка считает такой нагоняй несправедливым. Он надеется когда-то перебраться в Москву и поступить на военную службу. Вместе с хорошим другом Фёдором они решают отправиться ночью на кладбище, чтобы проверить свою смелость. По случайности друзья обнаруживают лагерь противника. Сашка спешит сообщить об этом жителям Смоленска. К его большому удивлению, воеводе Михаилу Шеину уже известно об этом, и в городе ведется активная подготовка к обороне крепости. Мальчик хочет оказать помощь защитникам, и вскоре у него появится такая возможность...