Україна залучила 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії ставками

У Міністерстві фінансів очікують, що новому випуску євроблігацій присвоять рейтинги такі провідні агенції, як Standard & Poor’s та Fitch.

Розрахунки за новим випуском мають відбутися 27 січня 2020 року, передає пресслужба відомства.

У міністерстві додають, що заявки на придбання цінних паперів для нової емісії надійшли понад 350 інвесторів зі всього світу.

Сума цих заявок сягнула понад 7 мільярдів євро.

Залучені кошти направлять на фінансування державного бюджету.

Таким чином, випуск єврооблігацій сприятиме надходженню євро в Україну.

Додамо, що банки BNP Paribas, J.

Morgan and Raiffeisen Bank International було залучено як спільних лід-менеджерів (головних організаторів) і спільних букраннерів (організація, що збирає та обліковує заявки від інвесторів на придбання цінних паперів) транзакції.

Протягом розміщення єврооблігацій нам вдалось зменшити ставку запозичення на 62 базисні пункти.

Це найнижчий купон розміщення за єврооблігаціями, номінованими в євро, в історії України.

В розміщенні взяли участь понад 350 фондів.

На піку заявок попит з боку інвесторів перевищив пропозицію майже в 7 разів.

Сьогодні всі єврооблігації, випущені Україною, торгуються вище номінальної вартості, а позитивна динаміка на ринку говорить про довіру з боку міжнародних інвесторів та їхні очікування економічних успіхів України,.

– додали у Мінфіні.