GameStop завершила розміщення облігацій на $1,5 млрд

Компанія GameStop завершила приватне розміщення конвертованих старших облігацій на $1,5 млрд, включно з опціоном на $200 млн. Це випливає із заяви фірми, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

GameStop оголосила про плани випустити облігації 27 березня 2025 року. Пропозиція передбачала розміщення конвертованих безвідсоткових облігацій на суму $1,3 млрд із правом додаткової купівлі цінних паперів на $200 млн.

Із заяви в SEC випливає, що початковий покупець, назва якого не уточнюється, реалізував опціон Greenshoe. Завдяки цьому підсумкова сума склала $1,5 млрд.

Крайній термін погашення облігацій — 1 квітня 2030 року. Курс конвертації цих цінних паперів у звичайні акції становить $29,85, що еквівалентно премії в 37,5% на момент їх розміщення.

Як заявила раніше GameStop, залучені кошти спрямують на загальні корпоративні цілі, включно з купівлею біткоїнів. Якщо фірма вирішить інвестувати всю суму в першу криптовалюту, то її портфель поповниться на 17 839 BTC за актуальним курсом.

Зазначимо, на момент підготовки матеріалу біткоїн торгується трохи вище $84 000.

Акції GameStop, зі свого боку, торгуються по $22,7. Приріст на добовому чарті становить 1,3%.

За умови купівлі біткоїнів на всю суму GameStop може стати четвертим за величиною корпоративним утримувачем першої криптовалюти, поступаючись тільки Strategy, MARA і Riot Platforms, згідно з Bitcoin Treasuries.