Нафтогаз разместил евробонды на $1 миллиард

НАК "Нафтогаз Украины" разместила евробонды на 600 миллионов евро и 335 миллионов долларов.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

"Нафтогаз успешно разместил евробонды на 600 млн евро и 335 млн долларов.

Суммарно в эквиваленте это около 1 млрд долларов.

Запрос инвесторов на ценные бумаги Нафтогаза более чем в 2,5 раза превысил предложение.

Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки.

Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США", - говорится в сообщении.

Нафтогаз разместил пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.

"Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года.

Мы сделали размещение на максимальную сумму, согласованную нам Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки.

Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

Высокий интерес инвесторов к облигациям Нафтогаза свидетельствует о доверии к Украине и является признанием наших усилий в построении прозрачной и прогнозируемой компании", - отметили в НАК.

В компании добавили, что привлечение средств на международном рынке капитала на выгодных условиях позволит Нафтогазу подготовиться к следующей зиме, закачав в подземные хранилища необходимые объемы газа.

"Мы были готовы к размещению в мае и вышли на международные рынки капитала только получили все согласования от правительства в минувшую пятницу.

Ожидаем увидеть средства 19 июля, после завершения всех юридических формальностей, которые обычно длятся 5 рабочих дней", - добавили в НАК.