«Нафтогаз» разместил евробонды на около $1 млрд: Облигации приобрели более 120 инвесторов

«Нафтогаз Украины» успешно разместил евробонды на 600 млн евро и $335 млн - суммарно в эквиваленте это около $1 млрд, сообщает пресс-служба НАК.

«Нам удалось привлечь финансирование на привлекательных условиях: компания разместила пятилетние облигации в евро с доходностью 7,125% и трехлетние облигации в долларах США с доходностью 7,375%.

Это значительно лучше условий, которые нам предлагали в ноябре прошлого года», - сказано в сообщении.

В НАК подчеркнули, что провели размещение на максимальную сумму, согласованную Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки.

Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

Запрос инвесторов на ценные бумаги «Нафтогаза» в более 2,5 раз превысил предложение.

Еврооблигации компании приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки.

Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США.

«Привлечение средств на международном рынке капитала на выгодных условиях позволит нам качественно подготовиться к следующей зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа, - сказано в сообщении.

- Мы были готовы к размещению в мае и вышли на международные рынки капитала как только получили все согласования от правительства в минувшую пятницу».

«Нафтогаз» ожидает получить средства 19 июля, после завершения всех юридических формальностей, которые обычно длятся 5 рабочих дней.