Украина выпустит евробонды на $1,25 миллиарда - Минфин

Украина объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Украина сегодня объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году», - говорится в сообщении.

По результатам прайсинга, доходность евробондов установлена на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & Poor's и "В" - агентством Fitch. Лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 г. Привлеченные средства от размещения этого выпуска еврооблигаций будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

«Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте », - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщал Укринформ, 1 марта 2021 г. Украина выплатила 335 млн долл. в качестве процентов по реструктуризированным евробондам. Эти еврооблигации были выпущены в рамках проведенной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом.

Также сообщалось, что, по прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга: 418,80 млрд грн пойдут на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 166 33 млрд грн - на погашение государственного внешнего долга.