Украина завершила дополнительное размещение облигаций на $500 миллионов

Украина завершила дополнительное размещение еврооблигаций на 500 млн долларов США с процентной ставкой 6,876% и погашением в 2029 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. 

"27 июля 2021 года Украина провела расчеты по дополнительному размещению облигаций внешних государственных займов (еврооблигаций) на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 6,876% и погашением 21-го мая 2029 года, общая непогашенная сумма которых составила 1 250 000 000 долларов США", - говорится в сообщении.

Довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения при вторичном размещении 103,493%. Еврооблигации будут допущены к торгам на главном рынке Лондонской фондовой биржи 28 июля 2021 года.

Отмечается, что в результате завершения дополнительного размещения еврооблигаций, общая номинальная сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 6,876% и погашением в 2029 году составляет в обращении 1,75 млрд долларов США.

По данным Минфина, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (60,6%), хедж-фондов (32,9%), банков (3,5%), пенсионных и страховых фондов (2,0% ) и частных банков (0,9%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть еврооблигаций дополнительного размещения - их доли составили 51,5%; 36,5% и 11% соответственно. Инвесторы из Азии купили 1% дополнительного размещения.

Средства от дополнительного размещения еврооблигаций были перечислены в Украине и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Как сообщалось, Украина 27 апреля 2021 года объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов.