Крупнейший производитель курятины в Украине выкупил часть своих долгов за 85% от номинала

Компания "Мироновский хлебопродукт" (MHP SE) Юрия Косюка, один из крупнейших аграрных холдингов Украины, выкупил почти треть своих евробондов с погашением в мае 2024 года за 85% от номинала. Об этом говорится в сообщении MHP на ирландской бирже Euronext.

"10 ноября 2023 года, согласно условиям меморандума о тендерном предложении, владельцам облигаций [...] будет выплачена компенсация в размере $850 за каждые $1000 основной суммы облигаций", — говорится в размещенном вчера биржевом сообщении.

Облигации, выкупленные в рамках тендерного предложения, будут аннулированы.

После сделки общая сумма выпуска евробондов сократится с $500 млн до $349 млн.

В конце сентября стало известно, что MHP SE берет кредит на сумму до $400 млн, чтобы рефинансировать евробонды-2024 на сумму $500 млн. Тогда же компания предложила владельцам досрочно продать облигации, и часть из них приняли предложение.

Группа имеет в своем портфеле еще два выпуска, но с более поздним сроком погашения: облигации-2026 на $550 млн под $6,95 и облигации-2029 на $350 млн под 6,25%.