Інвестиційні помилки Воррена Баффета, які йому дорого обійшлись

Воррен Баффет, голова Berkshire Hathaway, відомий своєю бездоганною інвестиційною історією і вважається одним з найбільших інвесторів усіх часів

Однак показники Berkshire в останні роки відставали від індексу S&P 500, за винятком 2024 року, коли Berkshire (зростання на 14,33%) показав кращі результати, ніж S&P 500 (зростання на 11,27%). Незважаючи на це, «Оракул Омахи» зберігає велику кількість відданих прихильників.

Відомий своєю скромністю, Баффет відкрито визнав кілька інвестиційних помилок, одна з яких пов’язана з Kraft Heinz, акцією, яка постійно відставала від S&P 500.

Помилка з акціями Kraft Heinz

В інтерв’ю у 2019 році Баффет визнав, що помилявся щодо компанії, зокрема, переплативши під час злиття з Heinz.

Того ж року Kraft Heinz зіткнулася зі значними проблемами, включаючи списання на $15 млрд, розслідування Комісії з цінних паперів і бірж США щодо її бухгалтерської практики та скорочення дивідендів. Хоча 3G Capital, партнер Berkshire у придбанні Heinz у 2013 році, з тих пір вийшов з Kraft Heinz, Berkshire продовжує володіти 26,8% акцій.

Коли Kraft Heinz почала торгувати як об’єднана компанія у 2015 році, її акції відкрилися на позначці $71, що більш ніж удвічі перевищувало поточну ціну, але становило менше третини від піку 2017 року.

Незважаючи на це, Баффет отримує значні дивіденди від Kraft Heinz, отримуючи $520,5 млн щокварталу. Це робить Kraft Heinz найбільш дивідендною акцією в його портфелі.

Інші відомі інвестиційні помилки Уоррена Баффета

Баффет шкодує, що не інвестував раніше в Amazon та Alphabet. Хоча зараз Berkshire має невелику частку в Amazon, він повністю проґавив Alphabet.

Він також визнав, що продаж акцій Apple був помилкою. Незважаючи на це, Berkshire продала акцій Apple на мільярди доларів у першому кварталі, що, за словами Баффета, було пов’язано з податковими міркуваннями.

Генеральний директор Berkshire Hathaway також визнав помилкові оцінки щодо IBM та авіаційної галузі. Він створив значні пакети акцій у чотирьох найбільших американських авіакомпаніях, щоб продати їх зі значними збитками у 2020 році.