Реселлер квитків StubHub залучив близько $800 млн під час IPO у США

Компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яку очолює співзасновник Ерік Бейкер, продала 34,04 млн акцій під час IPO, що оцінює StubHub у $8,6 млрд. StubHub відкриває насичений тиждень на ринку осінніх IPO: до п’ятниці на біржу в Нью-Йорку планується вихід компаній із сфер кібербезпеки та електронної комерції.

Минулого тижня півдюжини компаній, очолюваних фінтех-гігантом Klarna, залучили в сумі понад $4 млрд, що стало найактивнішим тижнем для американського ринку IPO з 2021 року.

Раніше в квітні StubHub призупинила свої плани IPO через волатильність на фоні тарифних спорів, що негативно вплинуло на ринок нових лістингів.

Заснована у 2000 році, StubHub керує маркетплейсом квитків, який дозволяє покупцям із більш ніж 200 країн придбавати квитки на живі заходи, включно зі спортивними та музичними подіями.

Хоча основний напрямок компанії — вторинний ринок квитків, StubHub також продає квитки безпосередньо від артистів та майданчиків.

Раніше цього місяця StubHub оголосила про багаторічну угоду з Головною лігою бейсболу (MLB) щодо продажу квитків на ігри.

«Інвестори будуть особливо зацікавлені в планах зростання компанії, а можливість розширення продажу оригінальних квитків безумовно є привабливою частиною історії», — сказав Метт Кеннеді, старший стратег Renaissance Capital, постачальника досліджень та ETF, орієнтованих на IPO.

«Для споживачів витрати на зміну платформи низькі, але при цьому існують мережеві ефекти від володіння найбільшими маркетплейсами квитків та сильним брендовим капіталом».

StubHub роками розглядала можливість виходу на біржу в Нью-Йорку і в 2021 році подала конфіденційні документи для прямого лістингу, згідно з регуляторними даними.

Пізніше компанія відмовилася від плану прямого лістингу та обрала традиційне IPO.

StubHub почне торгівлю на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером «STUB» у середу. Ведучими андеррайтерами IPO виступили J.P. Morgan та Goldman Sachs.