Активи хедж-фондів сягнули рекордних $5 трлн за всю історію

За даними Hedge Fund Research Inc. (HFR), опублікованими в четвер, чистий приплив коштів до хедж-фондів за три місяці, що завершилися у вересні, склав майже $34 млрд. Це найбільший квартальний приплив із 2007 року, тобто ще до світової фінансової кризи.

Зростання активів також забезпечила успішна інвестиційна діяльність: середня дохідність усіх стратегій становила 5,4% за квартал. Найбільше зростання показали фонди, що працюють за акціонерними та макроекономічними стратегіями. Інвестори дедалі частіше розглядають хедж-фонди як інструмент отримання некорельованої дохідності на тлі геополітичної напруги та дій президента Дональда Трампа, які спричинили волатильність на ринках цього року. Хедж-фонди підтримували зростання фондових індексів США, а також волатильність на ринках облігацій і валют, зумовлену тарифною політикою.

«Ми шукаємо інструменти, які можуть диверсифікувати портфель, не піддаватися ажіотажу навколо окремих секторів економіки та генерувати альфу незалежно від ринкових умов — особливо коли ситуація несприятлива», — заявив Адам Сінглтон, директор з інвестицій підрозділу External Alpha компанії Man Group Plc, під час форуму Bloomberg Hedge Fund Forum у Лондоні в середу.

Як зазначили в HFR, найбільші компанії галузі знову отримали основну частину нових інвестицій у третьому кварталі — майже весь приплив коштів був спрямований до керуючих із понад $5 млрд активів під управлінням.

Хедж-фонди, що інвестують у криптовалюти, також показали двозначне зростання у третьому кварталі, компенсувавши втрати початку 2025 року та довівши дохідність із початку року до 6,7%. У HFR відзначили, що рушійними факторами зростання індустрії стали активізація угод, збільшення інвестицій у криптовалюти, зниження геополітичних ризиків, очікування зниження відсоткових ставок, а також безпрецедентний бум інвестицій у штучний інтелект та інфраструктуру.