Організатори IPO SpaceX зароблять $500 млн попри мінімальну комісію

Аерокосмічна компанія SpaceX планує виплатити інвестиційним банкам, які займаються організацією її первинного публічного розміщення акцій, комісійні у розмірі 0,75% від загального обсягу залучених коштів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазвичай під час великих лістингів фінансові інститути стягують понад 1% комісії, проте у випадку зі SpaceX загальна сума виплат організаторам все одно може стати однією з найбільших в історії Волл-стріт.

Причиною таких масштабів є очікуваний обсяг самого IPO, який може сягнути $75 млрд. За такої суми розміщення організатори зароблять близько $500 млн навіть за мінімальної відсоткової ставки.

При цьому частка головних андеррайтерів проєкту – Goldman Sachs Group Inc. та Morgan Stanley – у загальному розподілі винагороди буде вищою порівняно з іншими 21 фінансовими інститутами, які залучені до процесу.

У підсумку майбутній вихід компанії на біржу Nasdaq під тикером SPCX має оновити історичні рекорди фінансового ринку. SpaceX розраховує на ринкову оцінку щонайменше в $1,8 трлн.

Сама процедура roadshow стартує 4 червня 2026 року, а фінальну вартість акцій буде визначено 11 червня.

Очікуваний обсяг залучення коштів у $75 млрд перевищить попередній світовий рекорд компанії Saudi Aramco, яка у 2019 році розмістила акції на $29 млрд.