Brėkštanti aušra. 2 dalis

Po sudėtingo gimdymo gražuolė Bela (aktorė Kristen Stewart) atsigauna pavirtusi į vampyrę. Pirmą kartą per 18 metų mergina pajaučia dar gaivesnę aistrą gyventi. Ji mėgaujasi nauja realybe, skuba išbandyti ypatingas galias, stulbina geriausius draugus vampyriškų gebėjimų įsisavinimu ir nuoširdžiai džiaugiasi nemirtinga santuoka. Ji tikisi būti saugi ir laiminga per amžius su dukrele Renesme ir mylimuoju vyru vampyru Edvardu (aktorius Robertas Pattinsonas). Tačiau Kalenų šeimos laimė negali tęstis ilgai. Sąmokslą surezgusi klastingoji vampyrė Irina (aktorė Maggie Grace) iš Denalio būrio paskundžia jaunąją sutuoktinių porą Volturių klano lyderiui Aro(aktorius Michaelas Sheenas). Ji savanaudiškai trokšta keršto už vilkolakių nužudytą mylimąjį Loreną ir paskleidžia gandą, kad unikaliausia pasaulyje mergaitė Renesmė buvo paversta nemirtinga vampyre jau po gimimo ir kelia nenumaldomą grėsmę. Negailestingieji Volturiai netoleruoja vaikų transformacijai į vampyrus lemtinguoju įkandimu, todėl susitaria sunaikinti mažąją Renesmę. Bela, Edvardas ir Džeikobas (aktorius Tayloras Lautneris) suvienyja Kalenų šeimos pajėgas. Jiems teks kautis prieš Volturių klano sukviestą vampyrų rinktinę iš Airių, Amazonių, Egiptiečių, Denalio ir Rumunų genčių. Bela ir Edvardas su patikimais draugais ir giminaičiais dar stengiasi įrodyti, kad natūraliu būdu gimusi Renesmė yra pusiau žmogus, pusiau vampyrė. Jie siekia apsaugoti dukrelę ir išvengti pražūtingo mūšio.