Режиссер Максим Озеров и начинающий сценарист Федор Величковский едут в захолустный городок Дремов, чтобы записать радиоспектакль с участием труппы местного театра. По дороге Федор развлекает босса байками о призраке, обитающем в Дремовском театре. Актер, игравший на сцене театра до революции, попал в немилость к тогдашнему директору, и тот снял его со всех главных ролей. Зрители забыли актера, а играть всю оставшуюся жизнь "кушать подано" он не мог и застрелился прямо на сцене. С тех пор его призрак мстит обитателям театра... Легенда кажется Максиму безнадежно провинциальной, как и сам театр, на представление которого они попадают этим же вечером. Командировка обещает быть отчаянно скучной... Однако во время спектакля происходит невероятное: убит главный режиссер, на ведущую актрису совершено покушение. Федор, который втайне считает себя русским Шерлоком Холмсом, начинает расследование...