М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица".
Шамаханская царица в молодости была неотразимой красавицей и своей красотой покоряла вельмож и королей, полностью подчиняя их себе. Но с годами ее красота увяла, а чары ослабели. От своего слуги узнала она, что для того, чтобы вернуть молодость и красоту ей нужно собрать целый кувшин слез тысячи красавиц, полить ими волшебное дерево и съесть его плоды. Тогда задумала Шамаханская царица влюбить в себя Киевского князя и завладеть всеми землями его вместе с красавицами, которые живут в Киевской Руси. Стоило только князю приехать в гости к царице и взглянуть ей в глаза, как помутился его разум, а сердце полностью оказалось под ее властью. Но Юлий, придворный Конь Киевского князя, вместе с тремя богатырями, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем, решили, преодолев злые чары царицы, вступить в неравный бой с темными полчищами ее воинов и спасти князя и Киевскую Русь...