Х/ф "Захар Беркут".
По одноимённой исторической повести Ивана Франко. 1241 год. Боярин Тугар Вовк получает в распоряжение земли одной из карпатских языческих общин и намеревается сделать местных жителей своими подданными. Сын старейшины Захара Беркута Максим отправляется к боярину, чтобы пригласить его на вече для нахождения компромисса. Тугар не даёт окончательного ответа, зато просит своего гостя показать логова медведей на предстоящей охоте. С ними и друзьями боярина отправляется его дочь Мирослава, владеющая луком и верховой ездой наравне с мужчинами. Однако в один момент она остаётся практически безоружной перед появившимся из берлоги медведем. Максим спасает её от хищника, за что Тугар благодарит юношу. Тем временем татарская Орда захватывает Киев и продолжает наступление. На пиру после охоты Мирослава ссорится с отцом из-за его благосклонного отношения к рабству и убегает с торжества на своём коне. К ней присоединяется Максим, который приводит её на капище, чтобы познакомить со своими божествами. После этого они возвращаются в имение Тугара и проводят вместе ночь. Вернувшись утром с охоты, боярин застаёт влюблённых. Максим просит руки его дочери, но тот прогоняет юношу...