Х/ф "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил".
По мотивам романа А.С. Пушкина "Арап Петра Великого". Мальчиком чернокожий принц Ибрагим был подарен Петру I вместе с обезьяной и парой попугаев. Царь полюбил его как родного сына, стал его крёстным, дав имя - Ибрагим Петрович Ганнибал. Смышленый мальчуган, быстро изучив науки на своей новой родине, был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбляется в дочь богатого и знатного боярина Гаврилы Ртищева - Наташу, которая побаивается этого черного человека. Петр решает женить своего крестника на Наташе. Но арап, зная об отвращении Наташи к себе, отказывается взять её в жены. Эта непокорность меняет к нему отношение Петра - он запрещает Ибрагиму показываться себе на глаза...