Х/ф "Прощаться не будем".

Великая Отечественная война, октябрь 1941 года. Немецко-фашистские захватчики наступают на Москву. На их пути находится город Калинин - важный транспортный узел. Его взятие позволит немцам переправить войска через Волгу и ударить по столице СССР с севера. Обороной Калинина руководит комендант города майор Павел Сысоев. Он работает в тесной связке с начальником местного управления НКВД Дмитрием Токаревым. В руках Павла находятся незначительные силы, которые комендант бросает на создание оборонительных рубежей. По Калинину распространяются панические слухи о быстром приближении врага. Также возле стратегических целей кто-то разжигает сигнальные костры для немецких бомбардировщиков, а на местном рынке разбрасывают листовки с призывами сдаваться фашистам. Сысоеву и Токареву становится понятно, что в Калинине действует диверсионная группа. Сотрудники НКВД выходят на след уголовника Тяпова. Он сотрудничает с диверсантами и организовывает банды мародёров, грабящих продовольственные склады. Сысоев решает выдать себя за предателя, чтобы через Тяпова выйти на лидера группы. Между тем, майор даже не догадывается, что у врага есть осведомитель в рядах НКВД...