М/ф "Сказка о рыбаке и рыбке".

Музыкальная фантазия на тему одноимённой сказки братьев Гримм. Король в одиночестве живёт в своём замке. От былого величия не осталось и следа, а казна пуста. Этим решает воспользоваться Атаманша, владеющая собственным банком "Бяки-Буки". Ей мало её несметных богатств, она жаждет одного - захвата власти. Атаманша врывается в замок Короля и предлагает ему добровольно сыграть с ней свадьбу. Монарх отказывается, несмотря на то, что предводительница разбойников готова взять все расходы на себя. Тогда ей в голову приходит другой способ сделать Короля сговорчивым. Атаманша посылает своего верного Сыщика, чтобы он выкрал Трубадура-младшего. Между тем, родители юноши, Трубадур и Принцесса, стараются опекать подростка. Они надеются, что он пойдёт по их стопам. Но Трубадур-младший обладает вредным характером и отказывается слушать музыкальные курсы в академии, где его преподавателями являются Осёл, Кот, Пёс и Петух. Тем временем, Сыщик всё ближе подбирается к своей цели...