Х/ф "Серые волки".
Осень 1964 года. Член президиума ЦК КПСС Николай Подгорный и Председатель Верховного Совета Леонид Брежнев готовят заговор против 1-го секретаря ЦК Никиты Хрущёва. В этом им содействуют председатель КГБ Владимир Семичастный и член ЦК Александр Шелепин, преследующие в данном деле свои интересы. За ошибочные решения в сфере сельского хозяйства и игнорирование мнения ЦК против Хрущёва настраиваются и секретари обкомов. Брежнев и другие принимают решение успеть сместить 1-го секретаря до ноябрьского Пленума. Сам Хрущёв между тем не собирается покидать пост главы государства и не видит среди своих приближённых подходящих преемников. Тем временем молодой капитан контрразведки КГБ Владимир Сорокин обнаруживает свидетельства того, что часть партийной элиты имеет счета в зарубежных банках, и эти коррупционные связи ведут к Брежневу. Капитан докладывает об этом начальнику управления, и тот просит передать ему все документы по этому делу. Вскоре Сорокин понимает, что агенты КГБ преследуют его с намерением убить, но ему удаётся скрыться. После капитан начинает прослушивать квартиру Брежнева и невольно записывает разговор о заговоре против Хрущёва...