М/ф "Трио в перьях".
Аист Аврора находит в гнезде воробьёв яйцо. По окружающим следам она понимает, что его родители погибли в неравной схватке с хищником. Из яйца вылупляется птенец Ричард, который принимает Аврору за маму. Сжалившись над ним, она приносит его в своё гнездо. Её сын Макс рад приёмному брату. Клавдий, супруг Авроры и вожак стаи аистов, не в восторге от такого поворота событий. Он боится насмешек соплеменников. Приходит осень. Аистам предстоит ежегодная миграция в Африку. Рано утром Клавдий, Аврора и Макс улетают на юг, оставив Ричарда одного в гнезде, ведь хрупкий воробьиный организм не приспособлен для длительных путешествий. Проснувшись, приёмыш пытается догнать свою семью, но гроза заставляет его искать убежище в лесу. Там он сталкивается с совой Ольгой, разговаривающей со своим невидимым другом Олегом. Ричард даже не представляет, куда ему следует лететь. Однако Ольга соглашается помочь странному воробью, считающему себя аистом, догнать его стаю...