Х/ф "Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор".
1564 год. Царь Иван Грозный, отрекшийся от престола, уединяется в Александровской слободе, чтобы быть подальше от влиятельных боярских клик. В это время его ближайший друг и соратник князь Андрей Курбский, командующий войсками, совершает предательство. Он перебегает к польскому королю Сигизмунду - главному противнику России в Ливонской войне. Изменник не только сознательно обрекает армию на поражение, но и приносит врагу сообщение от боярской группировки, намеревающейся сместить Ивана и провозгласить новым царём слабовольного князя Владимира Старицкого. Заговорщики просят у Сигизмунда помощи, обещая взамен щедро отблагодарить короля Польши. Год спустя. Иван внезапно возвращается в Москву и требует у бояр, захвативших контроль над государством, опричнину - земельный надел, предназначающийся для вдовы. Благодаря этому, правитель получает ресурсы для борьбы со всесильной знатью, угрожающей самому существованию страны. Однако боярам оказывает поддержку митрополит Московский Филипп, который открыто критикует действия царя. Иван вынужден пообещать главе церкви, что не будет никого наказывать. Между тем опричник Малюта Скуратов предлагает государю решение, при котором тот сможет сдержать своё слово и одновременно расправиться с заговорщиками...