М/ф "Дикие лебеди".

По одноимённой сказке Ганса Христиана Андерсена. В далёкой стране правит овдовевший король. Он в одиночку воспитывает 11 сыновей и единственную дочку Элизу. Понимая, что им нужна мать, монарх женится на молодой благородной иностранке. Новоиспечённая мачеха оказывается злой колдуньей и планирует избавиться от детей, которых она возненавидела с первого взгляда. Чародейка накладывает на Элизу заклинание, обезобразив её красивое и милое лицо. А братьев мачеха превращает в лебедей, и они улетают прочь. Король не узнаёт собственную дочь и приказывает прогнать её. Расстроенная Элиза засыпает прямо в лесу. Ей снится сон о её братьях. Проснувшись, сестра понимает, что с ними случилась беда и она должна спасти их. Затем девочка встречает добрую старушку, которая рассказывает ей о стае необычных белых лебедей, улетевшей в далёкие края. На голове каждого из них красовалась золотая корона. Элиза чувствует, что это и были её братья, вот только она пока не представляет, как найти их и разрушить колдовские чары...