Х/ф "Два Фёдора", 2 ч.

Эшелон с советскими военными возвращается домой после окончания войны. На одной из станций солдат Федор Карпенюк замечает беспризорника Федора, укравшего хлеб у торговки. Он заступается за мальчика и возвращает женщине деньги. Федя просит военных подвезти его. В дороге между двумя Федорами завязывается разговор. Беспризорник сообщает, что его родители погибли, и теперь он едет к тете. Спустя несколько станций мальчик выходит. Федор понимает, что сирота выдумал историю о тете, и возвращает его обратно в эшелон. Они приезжают в родной украинский город Карпенюка, где узнают, что дом фронтовика разбомбили. Благодаря помощи соседей, они отстраивают жилище. Идет время, большой Федор работает, а маленький занимается хозяйством. Еды не хватает, и мальчик начинает подворовывать, однако после наставлений приемного отца перебарывает в себе старую привычку. Между тем привычный ход жизни Карпенюков меняется, когда старший Федор встречает девушку Наташу...