М/ф "Ученик чудовища".

Токио. 9-летний мальчик Рэн тяжело переживает смерть матери и тот факт, что он не нужен отцу. Не желая жить с новыми опекунами, ребёнок сбегает и начинает скитаться по городу. Однажды на улице к нему обращается человекоподобный медведь Медвежут и предлагает стать его учеником. Изумлённый Рэн не успевает ничего ответить, и тот пропадает из виду. Позднее мальчика, как беспризорника, хочет задержать полиция, но он сбегает от правоохранителей. При этом Рэн замечает в переулке Медвежута и устремляется за ним. Сам того не понимая, ребёнок проходит сквозь портал и попадает в сверхъестественный мир, населённый человекоподобными зверями. Этими землями правит Великий Мастер, который собирается вскоре вознестись и стать богом. На место его преемника претендуют Свиногор и Медвежут. Они оба являются мастерами боевых искусств, но сильно отличаются друг от друга. Благородный и вежливый Свиногор пользуется заслуженной популярностью. У него есть двое собственных сыновей и много учеников. Медвежут же может похвалиться лишь силой, а из-за своих вспыльчивости, себялюбия и лени он имеет плохую репутацию. Тем временем прибытие в этот мир человеческого ребёнка становится поводом для поединка между конкурентами. Свиногор выступает против того, чтобы Медвежут учил мальчика. По его мнению, внутри людей живёт тьма, угрожающая существованию монстров. И хотя Медвежут проигрывает схватку, Великий Мастер разрешает ему взять человека в ученики. Между тем он совершенно не представляет, что означает обучать кого-то, и злится по любому поводу. Впрочем, прямолинейный Рэн не боится откровенно говорить наставнику всё, что думает о нём и его преподавательских способностях...