Х/ф "Блуждающие огоньки", 1 и 2 с.

По сказкам Ханса Кристиана Андерсена. Сказочник отправляется вместе со своим юным другом Петером искать сказки. Они ничего не находят ни в доме, ни в округе. Петер прощается и возвращается к родителям. Сказочник же замечает в траве четырёхлистный клевер. Мужчина срывает растение и приносит домой. Через открытое окно к нему обращается Болотная ведьма, которая обещает показать, куда ушли сказки. Но взамен она просит отдать ей клевер, а вместе с ним и его счастье. Болотная ведьма хочет познать это чувство и понять, почему люди так стремятся к нему. Сказочник соглашается на сделку, и они вдвоём переносятся в лес. Под деревом он замечает буханку хлеба. Мужчина берёт её, и перед его глазами оживает история. Девушка Инге устраивается служанкой к богатой женщине. В благодарность за верную службу хозяйка даёт ей денег, чтобы та принарядилась, купила белого хлеба и проведала свою мать. Инге так и поступает, но дорога к дому пролегает через лужу. Служанка бросает хлеб в грязь, чтобы наступить на буханку и не запачкать свои новые башмачки. За такой ужасный поступок девушка попадает в волшебную темницу. Однако безутешная мать спасает её, и они воссоединяются. Болотная ведьма спрашивает сказочника, в чем же их счастье. Он отвечает, что в материнской любви. Затем колдунья даёт спутнику трактат "Об истине, добре и красоте" и говорит, что его автор добровольно стал тенью. Сказочник не верит, что такое возможно. Впрочем, перед их глазами уже оживает новая история...