"Классика Уолта Диснея". М/ф "Щелкунчик и четыре королевства".
С тех пор, как у Клары Штальбаум умерла мать Мари, девочка всё больше времени проводит в уединении, читая книги и конструируя технические изобретения. В канун Рождества она, её младший брат Фриц и старшая сестра Луиза получают подарки, которые мама велела передать, когда ещё была жива. Кларе достаётся запертая металлическая шкатулка в форме яйца. Без ключа, но с запиской, сообщающей, что внутри она найдёт то, что ищет. В рождественский вечер дети с отцом отправляется на бал к своему крёстному Дроссельмейеру, знаменитому мастеру игрушек. Там Клара узнаёт, что он изготовил шкатулку специально для её матери. После этого Клара начинает исследовать дворец Дроссельмейера и обнаруживает в дальней комнате магический проход в заснеженный лес Рождественской ели. Там Клара сталкивается с живым Щелкунчиком, представившимся капитаном Филиппом Гофманом. Он преграждает ей путь, ведущий в Четвёртое королевство, которое объявило войну остальным трём. Невольно Филипп узнаёт, что нежеланная путница является дочерью Мари Штальбаум. В тот же момент он преклоняет колени и сообщает, что для него будет честью служить принцессе Кларе, наследнице всеми любимой королевы...