Х/ф "Три толстяка".

По мотивам одноименной сказки Юрия Олеши. В стране Трех Толстяков нищие граждане вот-вот поднимут мятеж. Во главе повстанцев - оружейник Просперо и гимнаст Тибул. Накануне казни бунтовщиков генерал испортил чудесную девочку-куклу наследника Тутти, и доктору Арнери приказано починить хитрый механизм за одну ночь. Зная, что ему не справится с задачей, ученый отправляется с куклой во дворец, но по дороге теряет ее. Он встречает девочку-циркачку Суок, как две капли воды похожую на сломанную куклу. Она соглашается подменить куклу и помочь революционерам.