Х/ф "Проект А".

Гонконг, XIX век. Береговая охрана проваливает одну операцию за другой, пытаясь поймать морских пиратов. Капитан полиции Чи считает, что те впустую тратят время, поэтому пытается добиться того, чтобы полковник урезал им финансирование. Соперничество между сухопутными и водными стражами порядка распространяется и на рядовых сотрудников. Однажды в трактире между сержантом береговой охраны Драконом Ма и племянником капитана полиции возникает конфликт, окончившийся дракой обоих подразделений. Тем временем готовится новая операция против пиратов, но те успевают нанести удар первыми. Они взрывают оставшиеся два корабля береговой охраны, вследствие чего подразделение расформировывают. Дракона и его напарников переводят в городскую полицию под командование строгого капитана Чи. Между тем глава пиратов намерен добыть 100 полицейских винтовок. С этой целью он нанимает бандита Фэя, собираясь избавиться от него после того, как тот выполнит свою работу...