Війна змінює правила гри: як Shein та Temu адаптуються до нових реалій

На початку 2024 року світ спостерігав за подіями навколо Ірану, що здавалися далекими від економічних інтересів Китаю. Однак 20 квітня китайський лідер Сі Цзіньпін зробив несподівану заяву, закликавши до розблокування Ормузької протоки. Цей заклик виявився пророчим, адже побоювання Пекіна щодо наслідків конфлікту швидко виправдалися: війна спровокувала різке зростання цін на авіапаливо та міжнародні перевезення.

Це стало ударом для китайських платформ електронної комерції, чия модель бізнесу базувалася на доставці недорогих товарів безпосередньо з китайських виробництв до покупців по всьому світу. Під найбільшим тиском опинилися Temu, Shein та AliExpress, які звикли до швидкого та дешевого транспортування. Додатково ситуацію ускладнили мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, та скасування митних пільг для дрібних посилок низької вартості.

Продавчиня жіночого одягу на платформі Temu, Діана Цяо з Шеньчженя, відчула ці зміни на собі. Їй довелося підвищити ціни на товари на два долари, адже середня вартість доставки однієї одиниці одягу зросла приблизно на один долар. "Зрештою весь тягар лягає на споживачів", – зазначила Цяо, додавши, що підвищення цін було необхідним для збереження прибутковості бізнесу, хоча продажі дещо знизилися.

Ситуація призвела до значних змін: обсяги експорту дешевих товарів електронної комерції з Китаю у квітні скоротилися на 10,9% у річному вимірі до 9,81 млрд доларів. Це був п'ятий місяць поспіль зі спадом порівняно з аналогічним періодом минулого року. Аналітики почали говорити про можливе завершення періоду надзвичайно швидкого розвитку великих платформ дешевих онлайн-покупок.

На тлі цих викликів, компанії, за словами керівного директора Trade and Transport Group Фредеріка Горста, deдалі частіше переходять до іншої моделі роботи. Замість індивідуального авіаперевезення кожного товару з Китаю, вони активніше завозять продукцію великими партіями до регіональних складів, а вже звідти здійснюють місцеву доставку. Пояснюється це тим, що "якщо йдеться про блузку вагою 300–400 грамів, то авіадоставка вже може становити до 60% її ціни".

Shein вже активно розширює свою складську інфраструктуру в Європі, відкриваючи мегасклади. Попри те, що обсяги торгівлі все ще залишаються вищими за показники дворічної давнини, повернутися до темпів зростання попередніх років буде значно складніше. До того ж, Європейський Союз планує запровадити з 1 липня збір у розмірі 3 євро за дрібні посилки електронної комерції низької вартості, що стане додатковим викликом.

Епоха наддешевого китайського шопінгу та стрімкого гіперзростання азійських маркетплейсів опинилася під загрозою не лише через геополітичні конфлікти. У 2023 році ЄС оштрафував Temu на 200 млн євро за порушення Закону про цифрові послуги, звинувативши платформу в недостатньому контролі за продажем незаконної продукції та оцінці системних ризиків для користувачів. Ця справа, попри незгоду Temu з рішенням Єврокомісії, стала сигналом для всіх комерційних платформ, що правила гри змінюються.

Високі тарифи на авіаперевезення, за словами керівника аналітичного напрямку платформи Freightos Джуди Левіна, зберігатимуться ще тривалий час. Навіть завершення конфлікту навколо Ірану не призведе до їхнього швидкого зниження. Головний операційний директор авіавантажного напрямку Hellmann Worldwide Logistics Мартін Габісрайтінгер припустив, що компанії можуть перейти на інші види транспорту або скоротити частину своїх відправлень, якщо витрати залишатимуться високими або продовжать зростати.

"Зрештою весь тягар лягає на споживачів", – поділилася Діана Цяо, пояснюючи, чому мусила підвищити ціни на товари Temu.

Фредерік Горст, керівний директор Trade and Transport Group, зазначив, що перехід на великі партії та регіональні склади "має сенс, якщо врахувати співвідношення вартості авіаперевезення до вартості самого товару".

Китайські маркетплейси опинилися на роздоріжжі, змушені переглядати свої стратегії та ціноутворення. Якщо раніше їхня сила полягала в низьких цінах і швидкій індивідуальній доставці, то тепер вони переходять до більш традиційних логістичних схем. Залишається відкритим питання, чи вдасться їм зберегти свою привабливість для споживачів в умовах зростання витрат і посилення регуляторного тиску.