Україна не змерзне. "Нафтогаз" розмістив єврооблігації на понад 26 мільярдів гривень

НАК "Нафтогаз України" вийшла на міжнародний ринок капіталу, випустивши єврооблігації на суму 600 млн євро та 335 млн доларів США.

У перерахунку на гривні за офіційним курсом НБУ станом на 12 липня – це понад 26,1 млрд грн.

Компанія розмістила п’ятирічні облігації в євро з дохідністю 7,125% та трирічні облігації в доларах США з дохідністю 7,375%.

"Таким чином розміщення відповідає максимальній сумі, погодженій Кабінетом міністрів України, та відбулося дешевше максимальної погодженої ставки.

Єврооблігації випущені без державних гарантій.

Запит інвесторів на цінні папери "Нафтогазу" у 2,5 рази перевищив пропозицію.

Єврооблігації компанії придбали понад 120 інвесторів з Великої Британії, інших країн Європи, Азії та Південної Америки.

Якірними інвесторами випуску стали міжнародна фінансова установа і деякі інші інвестори", - зазначили в пресслужбі НАК.

"Такий інтерес інвесторів до облігацій "Нафтогазу" свідчить про довіру до України, та є визнанням наших зусиль у побудові прозорої та прогнозованої компанії.

Залучення коштів на міжнародному ринку капіталу на привабливих умовах дозволить "Нафтогазу" якісно підготуватися до наступної зими, закачати до підземних сховищ необхідні обсяги газу", - сказав голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

НАК очікує отримати кошти 19 липня, після завершення усіх юридичних формальностей, які триватимуть протягом п'яти робочих днів.

Організатором угоди виступили Citi та Deutsche Bank.

Юридичними радниками в угоді були компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters і Clifford Chance.

А все через позов компанії до Кабміну.

У "Нафтогазі" натомість і собі заявили - дії урядовців можуть суттєво ускладнити ситуацію із опалювальним сезоном.

І навіть спровокувати програш у газовій війні з Росією.

Йшлося про звернення "Нафтогазу" до адміністративного суду.

Монополіст невдоволений відсотком дивідендів, які має відраховувати державі.

Навесні Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" 90% всіх своїх прибутків передавати до бюджету.

"Нафтогаз" сплатив лише 30%, а інші - оскаржив у суді.

І той на час суду виплати зупинив.

А це - 15 мільярдів гривень.

У "Нафтогазі" свої дії пояснили тим, що потрібно закачувати газ на зиму у сховища, а грошей на закупівлі, якщо сплатять дивіденди, не буде.